En este módulo se pueden registrar los datos de Clientes o Proveedores que participan en los procesos comerciales en la empresa.
El módulo cuenta con un buscador de palabras donde al elegir la opción de Cliente o Proveedor se podrá teclear parte del nombre y con ello desplegará una lista de posibles opciones a seleccionar o bien recorrer el índice y posicionarse en la letra de inicio con la que este registrado el cliente o el proveedor.
Al elegir un Cliente o Proveedor, en la parte inferior de la ventana de Contactos se despliega un listado de información registrada en el sistema:
- Clientes: muestra la información de cotizaciones que se le hayan proporcionado, las ventas que hayan registrado y las facturas emitidas a el cliente seleccionado.
- Proveedores: Se muestra la información de Productos que cada uno ofrece, las compras que se han generado y los pagos realizados a las órdenes de compras de cada proveedor.
El botón de Export to Excel creará un documento en Excel con la información del contacto seleccionado.
Al lado del campo de búsqueda, se encuentra el ícono de la silueta de persona con un símbolo más, para agregar un nuevo Cliente o Proveedor según la opción que se haya elegido. 
Clientes
Proveedores
Clientes
En la siguiente pantalla se llenaran los datos dependiendo el tipo de persona, en el caso del RFC se debe de llenar de acuerdo a los datos del cliente, en caso de ser un cliente que no requiera factura o no cuente con clave del RFC, se puede capturar la clave genérica: XAXX010101000, cuando se trate de clientes residentes en el extranjero se señalará la clave genérica de RFC XEXX010101000.
- Crédito: Monto por el que será acreedor el cliente para realizar sus compras.
- Saldo activo: Monto que ha utilizado el cliente de su crédito.
- Saldo pendiente: Monto que le resta por utilizar al cliente de su crédito.
- Días de crédito: Días que tiene el cliente para reponer su crédito.
Posteriormente se indican campos para el llenado de la factura como lo son: Uso de CFDI, Régimen Fiscal, Forma de Pago y Método de Pago, los cuales se llenaran de acuerdo a como se verán reflejados en la factura.
La clasificación del cliente puede ser definida por según las necesidades del negocio; para agregar, editar o inactivar una clasificación se puede dar de alta en el módulo de Configuraciones.
A continuación se observan los botones de Activo y Aplica IVA que son obligatorios para el momento de la generación de la factura y para conocer si el cliente se encuentra actualmente vigente.
Es importante que ingrese los datos de la dirección ya que es indispensable para crear una factura y entrega de productos.
Para el resto de los datos se pueden considerar de manera opcional ya que ayudaran a una mejor localización del cliente. En el ERP se puede incluir una imagen de perfil del cliente para mayor referencia.
Para finalizar no olvide dar clic en el botón Guardar para registrar los datos en el sistema.
Proveedores
Los datos de proveedores se pueden clasificar como bienes o servicios, se puede clasificar como persona “Física” o “Moral” e identificar si es “Nacional” o “Extranjero” además de los siguientes campos:
- Nombre: De ser Persona Física indicar nombre y apellidos del proveedor.
- RFC: Registrar el registro federal de contribuyentes con su registro con homoclave.
- Razón Social: De ser Persona Moral (empresa) indicar su Razón con tipo de sociedad.
- Tipo de Moneda: Seleccionar el tipo de moneda con el que se le pagara.
- Condiciones de Pago: Seleccionar los días de pago pactados con el proveedor, si no existe en el catálogo, se puede dar de alta en el módulo de Configuraciones.
En esta sección también es importante agregar la dirección del proveedor ya que esta será indispensable para el llenado de la factura, si lo desea, se puede incluir una imagen de perfil para mayor referencia.
Al concluir se deberán Guardar los datos.